海南海药000566机构评级 海南海药股票怎么样 2020

发布时间:2020-04-28 22:00:43   来源:网络 关键词:海南海药000566

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海南海药000566股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2019-07-27    海通证券    王威,余文心    增持    70.97  
  2019-07-19    天风证券    杨烨辉    增持    18.85  
  2019-05-29    天风证券    杨烨辉,潘海洋    增持      
  2018-08-23    西南证券    朱国广    增持      
  2018-07-10    安信证券    周新明    增持    14.30  
  2018-07-09    天风证券    杨烨辉,潘海洋    增持    14.40  
  2018-07-04    华融证券    张科然    中性      
  2017-11-30    国信证券    江维娜,邓周宇    中性      
  2017-08-25    海通证券    余文心    增持      

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海南海药000566股票机构评级详情

2019-07-27,海通证券给予海南海药(000566)股票【增持】评级

海南海药(000566):成为重庆亚德大股东 互联网医疗潜力较大

类别:公司  机构:海通证券股份有限公司  研究员:王威/余文心  日期:2015-06-02

增资成为重庆亚德大股东,重庆亚德的潜力巨大: 1)横向的地域扩张。2)纵向的用户价值挖掘。

   变身信息化公司,估值大幅提升。5 月26 日公告海南海药、亚德董事长缪秦、亚德副总经理汤玉岚均以2.3 元/股对重庆亚德进行增资,总共增资5175 万元,其中海南海药增资3105 万元,取得重庆亚德1350 万股;缪秦增资1035 万元,取得450万股;汤玉兰增资1035 万元,取得450 万股。增资完成之后,海南海药占重庆亚德股权比例为28.6%,成为第一大股东,具有实际控制权,将其纳入公司合并报表。

   移动医疗和教育为中期最大看点。重庆亚德现已形成“三个面向”的全产业链布局,即面向政府的区域卫生信息平台和应急救援指挥平台、面向医院的医院管理、面向公众(B2C)的医事通移动医疗健康服务平台,2015 年将快速拓展全国市场。3 块业务分别解决的痛点:医院信息孤岛,患者看病难和突发事件等问题。从中期看,重庆亚德的潜力主要关注2 个方面:1)横向的地域扩张。公司在重庆和四川的区域优势有望复制到外省;且进入上市公司体系之后,重庆亚德的知名度、资金实力、营销能力等方面都大幅提升;2)纵向的用户价值挖掘。2B 业务是公司的入口,让公司在接触医生/医院资源、患者、大数据等方面较其他的企业有更大的优势,而B2C 的医事通则能对平台上广大用户价值的深度发掘。重庆亚德除了移动医疗业务之外还有移动教育,资本市场关注度较低;已经面向教育行业推出云服务、移动互联网的数字校园整体解决方案等。

   新药研发及临床有序推进。1)抗纤维化:一类新药治疗肝肾纤维化的药品“氟非尼酮”已获国家药监局临床受理;世界上治疗器官纤维化的相似药品上市的仅有美国interMune 生物制药公司生产的“吡非尼酮”,该公司被罗氏以83 亿美金收购。2)单抗药物:参股公司中国抗体(40%股权)已开发特异靶点的治疗性抗体创新药物,重组人CD22 单克隆抗体在3 个治疗领域的临床工作已经开展,其中非霍奇金淋巴瘤和类风湿关节炎是Ⅱ期临床试验中,系统性红斑狼疮在Ⅰ期临床试验中,类风湿关节炎的进展是相对最快的。3)肿瘤:公司控股子公司美国哈德森公司(70%股权)开展抗肿瘤原创药的研发进展顺利。

   不考虑大的外延式并购,我们预测公司15-17 年EPS 分别为0.44 元、0.64 元、0.88元。考虑到公司移动医疗、移动教育和众多储备新药(/器械)具备较大的爆发潜力,我们维持公司“增持”评级,12 个月目标价71 元,对应2016 年111 倍PE。

   主要不确定因素。新产品进度、并购整合进度、互联网医疗进展、行业竞争加剧。

2019-07-19,天风证券给予海南海药(000566)股票【增持】评级

海南海药(000566):业绩保持平稳 定增开启互联网医疗新阶段

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:杨烨辉  日期:2016-08-31

半年度业绩保持平稳

   公司2016年上半年实现营收、归母净利润、归母扣非后净利润分别为7.62、1.15、0.84亿元,分别同比增长-6.20%,0.44%、-11.49%,EPS0.11元,延续一季度的态势,保持平稳。

   毛利率基本持平,期间费用高企影响业绩表现

   分业务看,公司的制剂品种增长稳健:头孢制剂营收增长9.76%,毛利率小幅下滑,肠胃康营收增长12.45%,毛利率略有上升。公司的制剂品种在招标降价的大背景下,克服压力,取得良好的中标结果,维护了较好的价格体系。原料药及中间体业务则受行业大环境影响下滑17.68%。公司整体毛利率相对平稳,但期间费用高企对净利润产生影响,报告期内公司的销售费用、管理费用、财务费用合计达2.05亿元,营收占比分别为11.65%、8.88%、5.82%,整体处于较高水平。

   定增开启互联网医疗新阶段

   公司非公开发行股票已获得批文,目前正在开展相关询价工作。本次非公开发行拟募资不超过30亿元,控股股东南方同正认购金额不低于16亿元,彰显对公司发展信心。此次定增主要项目为远程医疗,将在重庆、四川等地重点开展,公司将不断开拓优质医疗资源,协同重庆亚德、金圣达空中医院相关经验、资源,顺应分级诊疗大趋势大力开展基层的远程医疗,同时积极参与公立医院改制,深入拓展医疗服务大健康和抢占优秀医疗资源,助力公司“药+医”双轮驱动的战略,翻开公司新的发展篇章。

   首次覆盖,给予“增持”评级

   预计公司2016-2018年EPS分别为0.22、0.28、0.34元,对应PE分别为62、50、41倍。公司作为互联网医疗的领先探索者,已摸索出良好的盈利模式,应给予一定的估值溢价,按2017年65-70倍PE,6-12个月合理价格区间为18.16-19.56元,第一目标价19元,首次覆盖给予“增持”评级。

   风险提示

   医疗服务布局进度低于预期。

2019-05-29,天风证券给予海南海药(000566)股票【增持】评级

海南海药(000566):新一代人工耳蜗植入体获批 产品进一步丰富

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:杨烨辉/潘海洋  日期:2019-05-28

人工耳蜗市场前景广阔,渗透率目前还比较低。

   人工耳蜗是通过言语处理器将声音转换为电信号,通过植入体内的电极系统来刺激听神经来恢复听觉障碍患者的听觉功能。据第二次全国残疾人抽样调查显示,我国听力障碍的残疾人数达2780 万,其中740 万适合人工耳蜗移植,但目前我国人工耳蜗植入比例占比很低,在中国内地仅有4 万患者使用了人工耳蜗进行治疗。在我国新生儿先天性耳聋的患病率大约为1‰-3‰,假设我国每年新生儿数量为1500 万,则我国每年新增1.5-4.5 万先天性耳聋患者,需求较大。

   政策鼓励,部分省市纳入医保,市场有望进一步扩大

   人工耳蜗费用包括耳蜗费、手术费和后期维护费用,整体治疗费用昂贵,是限制人工耳蜗市场扩大的主要原因。2018 年,我国启动“十三五”人工耳蜗救助项目,为符合条件的听障儿童免费实施人工耳蜗产品植入,并对手术费用及康复训练费用等进行补助,大大减少了人工耳蜗植入费用。此外,辽宁省、吉林省、河南省、安徽省等将人工耳蜗列入医保报销范围,借助政策和医保人工耳蜗市场有望进一步扩大。

   竞争对手少,国产产品价格占优,有望实现进口替代

   目前全球人工耳蜗的制造商主要为澳大利亚的Cochlear 公司、美国的Advanced Bionics 公司和奥地利的MED-EL 公司,分别占领了全球55%、20%及20%的市场份额,长期以来我国人工耳蜗严重依赖进口。近年来,国产人工耳蜗已经取得长足进步,目前我国有上海力声特、沈阳弘鼎康和杭州诺尔康获得了国家批准的人工耳蜗生产证。相对于进口人工耳蜗,国产人工耳蜗价格更实惠,国产人工耳蜗6-10 万人民币,而进口的人工耳蜗多在15~30 万人民币以上,国产人工耳蜗有望凭借低价格占领市场,实现进口替代。

   申报多项专利,新产品相对于第一代产品提升明显

   力声特公司已申报多项国家专利,公司新一代人工耳蜗相比第一代人工耳蜗能支持多种刺激模式,更好地保护耳蜗精细结构,同时国产人工耳蜗相比国外人工耳蜗更适合汉语声调语言,公司有望在人工耳蜗领域打破国际厂商的垄断。此次获批产品适用于年龄在6 周岁以上(含6 周岁)的双耳重度或极重度感音神经性聋的语后聋患者,另外,配套使用的人工耳蜗语音处理器正在审核中。

   由于2018 年资产减值损失额较大,因此我们预计2019-2020 年净利润由原来的3.81/4.74 亿元下调至2.62/3.29 亿元,维持“增持”评级。

   风险提示:公司新产品推广不及预期、产品招标降价压力、原料药生产恢复不及预期、受行政处罚可能影响未来融资、存在内控不完善风险等

2018-08-23,西南证券给予海南海药(000566)股票【增持】评级

海南海药(000566)半年报点评:两票制影响短期业绩 积极推进业务转型

类别:公司  机构:西南证券股份有限公司  研究员:朱国广  日期:2018-08-23

事件:公司发布2018年半年报,2018年实现营业收入11.5 亿元(+51.1%)、归母净利润1.5 亿元(+31.6%)、扣非归母净利润3068 万元(-49.1%)。其中:非经常损益主要为转让联营企业中国抗体10%股权带来的投资收益9419万元及金融资产产生的收益。

   两票制影响短期业绩,业务转型正在推进。1)公司收入主要由医药业务构成,受两票制低开转高开影响,2018 年上半年实现营业收入11.5 亿元(+51.1%)、毛利率65.7%(+20.3pp);同时由于销售模式调整,销售费用率35.4%(+23.5pp)。预计调整期过后主营业务业绩将恢复平稳;2)业务转型正在推进。公司2011 年以来陆续通过外延并购和自设平台的方式加强医疗健康产业链布局,目前已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局。

   传统制药业务具备产业链优势,收购奇力制药实现业务协同。1)公司制剂产品包括头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、原料药和中间体系列及其他产品。与市场上大多数制剂厂商原料药依靠外购不同,公司从核素到原料药到制剂都是自己生产制造,主要产品具有较强的产业链优势,预计未来保持稳健增长。2)公司于2018 年7 月发布公告,拟支付现金购买海口奇力制药100%股份,交易作价暂定为21.4 亿元。奇力制药产品以抗感染类、心血管用药、消化系统用药为主,2017 年实现营业收入12 亿元、归母净利润1 亿元、经营活动现金流2 亿元,经营情况稳健,将为后续健康产业布局贡献稳定的现径流。

   多个创新药处于临床阶段,牵手优卡迪布局CAR-T。1)参股21.01%的中国抗体已有3 个产品进入临床,主治类风湿性关节炎的1.1 类新药Ⅱ期临床试验结果达到预期,已进入Ⅲ期临床,该项目获得国家科技重大专项“重大新药创制”。

   其他淋巴瘤、红斑狼疮两适应症新药已进入Ⅱ期临床。此外,治疗肿瘤的1.1类新药SM09、SM06、TNF2、N009、N004 等已完成临床前研究。2)与优卡迪共同出资设立海南海优,海南海优将先行落户海南博鳌乐城国际医疗旅游先行示范区,在基因-细胞免疫治疗肿瘤医学领域进行深入研发,推进上市公司的大健康发展布局。

   盈利预测与评级。暂不考虑奇力制药并购事项,预计2018-2020 年EPS 分别为0.22 元、0.28 元、0.36 元,对应PE 分别为29 倍、22 倍、17 倍。我们认为公司在大健康领域多方向布局,长期增长可期,首次覆盖给予“增持”评级。

   风险提示:奇力制药未设置业绩承诺,业绩或不及预期风险;大健康业务布局不及预期风险;大股东股权质押风险。

   

2018-07-10,安信证券给予海南海药(000566)【增持】评级。目标价:14.30。分析师:周新明

2018-07-09,天风证券给予海南海药(000566)【增持】评级。目标价:14.40。分析师:杨烨辉,潘海洋

2018-07-04,华融证券给予海南海药(000566)【中性】评级。

2017-11-30,国信证券给予海南海药(000566)【中性】评级。

2017-08-25,海通证券给予海南海药(000566)【增持】评级。

海南海药000566新闻资讯

海南海药:因信披违规收海南证监局警示函

发布日期:2020-03-04

海南海药(000566)3月4日晚间公告,2月14日,公司披露《关于抗病毒药物研制取得进展的公告》中关于抗病毒药物的生产情况表述不准确,且未作出有针对性的风险提示,未能客观、真实、准确地介绍和反映抗病毒药物的实际生产情况。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》规定。海南证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施,要求公司认真履行信息披露义务,杜绝类似行为再次发生。

(文章来源:证券时报)

海南海药 均线死叉形态,股价跌3.88%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,海南海药(000566)今日09时50分股价跌3.88%报价8.17元,涨幅为-3.88%成交量10.53万手,换手率0.88%振幅为2.47%量比1.48

技术面:海南海药(000566)股价位于60日均线上方,K线属于均线死叉形态,技术上属于弱势走势。

资金面:截止今日09:50海南海药(000566)主力流入1914万元,主力流出3355万元,主力净流入-1441万元。

基本面:海南海药(000566)主营业务为头孢制剂系列、原料药及中间体、肠胃康、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入19.34亿元 ,同比增长-5.68%归属于上市公司股东的净利润1.23亿元 ,同比增长-46.24%

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