兆丰股份300695机构评级 兆丰股份股票怎么样 2020

发布时间:2020-04-26 20:00:10   来源:网络 关键词:兆丰股份300695

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兆丰股份300695股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2017-12-21    国海证券    周绍倩    增持      
  2017-09-04    上海证券    邵锐,黄涵虚        96.13  

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兆丰股份300695股票机构评级详情

2017-12-21,国海证券给予兆丰股份(300695)股票【增持】评级

兆丰股份(300695)动态研究:专注汽车轮毂轴承 深耕海外布局国内OEM

类别:创业板  机构:国海证券股份有限公司  研究员:周绍倩  日期:2017-12-21

投资要点:

   产品集成化推动单价提升,研发储备新一代技术 公司主营产品为第一、二、三代汽车轮毂轴承单元,覆盖目前主要中高档乘用车、商用车的车系车型,应用品牌包括奔驰、宝马、奥迪、福特等。轮毂轴承长期向集成化发展,从一代到三代逐步集成更多元件,单价同步提升。现阶段随着我国整车生产更新换代步伐加快,第三代产品将成为主流趋势,产品结构的转变将带来较大的市场空间。公司注重研发,产品区别于国内同质化普通市场,主要面向欧美中高端售后市场。提前布局第四代到第六代产品的技术储备,有助于公司快速适应未来轻量化的市场需求。

   独立品牌+配件连锁商打入海外售后,国内OEM 市场谋布局 公司目前主要通过售后市场来销售产品,售后占总收入结构的90%以上,其中海外部分占大半数。公司与辉门、优必胜、GMB 等国外独立品牌厂商,WJB、MPA 等国外进口贸易商保持良好合作关系,并借助贸易商和独立牌制造商进入AutoZone、NAPA 、Advance 等美国汽车零部件连锁商,未来公司海外售后收入增长空间较大。国内OEM市场,公司已经获得东南汽车的量产项目,并进一步谋划与合资厂商的合作;而在国内售后领域,公司稳步推进与区域性经销商的洽谈,基于我国汽车保有量的增长,公司有望借助多销售渠道打开国内售后市场。

   IPO 募资扩产重研发,看好未来产品结构升级 2017 年9 月8 日公司于深交所创业板上市,扣除相关费用后募资净额为95759.40 万元。募集资金将将主要用于扩大汽车轮毂轴承单元产能和技术研发项目。其中360 万产能的扩能项目满足海外中高端售后服务市场不断增长的需求,也为国内市场的开拓奠定产能基础。技术研发项目在公司目前现有产品基础上进行升级研究,换代研发,为下一代产品储备技术基础。我们认为,此次募集资金投资项目短期将带来产销量和产品质量的提升,推动公司产品结构升级。

   盈利预测和投资评级:预估公司2017/2018/2019 年每股收益分别为3.40/4.14/5.04 元,对应的PE 分别为26/21/17 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

   风险提示:原材料价格上升的风险;海外主要客户业务收入不及预期的风险;国内配套厂商合作进展不及预期的风险;募资项目投产不及预期的风险。

2017-09-04,上海证券给予兆丰股份(300695)股票【】评级

兆丰股份(300695)新股定价:汽车轮毂轴承生产商

类别:创业板  机构:上海证券有限责任公司  研究员:邵锐/黄涵虚  日期:2017-09-04

  投资要点

     公司简介

     公司主要产品为第一、二、三代汽车轮毂轴承单元,目前已累计开发达3116种型号,适用于奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等车系车型。公司产品以出口欧美汽车售后市场为主,是商务部、发改委首批认定的“国家汽车零部件出口基地企业”。

     公司是国内规模较大的轮毂轴承单元生产商之一,目前已取得辉门、斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB 等知名厂商的贴牌生产订单或生产指令,同时产品已进入美国大型汽车零部件连锁经销商AutoZone、NAPA 和Advance 的连锁体系,在汽车轮毂轴承领域具有一定的竞争力。

     盈利预测

     预计公司2017年至2019年营业收入为6.43亿元、7.56亿元、8.91亿元,同比增长25.69%、17.66%、17.85%;归属于母公司股东的净利润2.37亿元、2.80亿元、3.26亿元,同比增长19.26%、18.19%、16.56%;对应EPS为3.55元、4.20元、4.90元。

     定价结论

     公司计划发行股份不超过1667.77 万股,对应发行价62.67 元。预计募集资金净额104519.15 万元,发行费用8759.75 万元。对应2016年PE 为22.99 倍。

     参考可比公司的估值水平,我们认为给予公司2017年每股收益25-30倍市盈率较为合理,对应估值区间为88.75元-106.50元。

   

兆丰股份300695新闻资讯

兆丰股份:深耕汽车轮毂轴承单元主业 2019年继续保持高净利率

发布日期:2020-03-01

  2月28日晚,兆丰股份(300695)发布2019年度业绩快报,净利润达到38.7%。2018年兆丰股份营业收入净利润分别为5.59亿元、2.17亿元,同比12.43%、10.57%。兆丰股份称,深耕汽车轮毂轴承单元主业,在稳定发展售后市场的基础上,有针对性地精准切入主机市场,2019年度新通过北汽项目和比亚迪汽车供应商资质审核,双轮驱动公司业绩增长。

  当前,世界经济增长持续放缓,外部不确定增多,中国经济面临的下行压力仍然较大。同时,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。兆丰股份表示,2019年度,管理层紧密围绕公司发展战略,积极应对外部经济环境挑战和汽车产业下行压力,保持业绩稳健增长,进一步证明了公司经营、治理具备穿越行业周期的较强能力。

公告显示,兆丰股份立足科研创新与产品研发,保持研发费用高强度投入,产品差异化竞争策略取得积极成果。同时,兆丰股份在设备自动化、企业信息化、数字化工厂建设方面的创新投入,系统提升了运营效率,打造企业新的核心竞争能力。所以,兆丰股份凭品质交期、服务等各方面竞争优势快速打开了新市场,销售规模逆势上升,产品盈利水平进一步提高。

  证券时报记者注意到,兆丰股份业绩增长来自双轮驱动。首先,兆丰股份继续开拓具有深厚积累的海外售后市场,巩固与现有客户的合作,并新拓展了头部客户,市场份额提升,市场地位更加稳固;基于国内售后市场的发展机遇,公司快速推进“兆丰”自主品牌产品国内销售,坚持高端定位,组建全国汽车售后市场营销网络,目前已基本覆盖全国重要市场。其次,针对主机市场,兆丰股份进一步提升正向开发设计能力,引进高端试验设备等,积极与国内外优质品牌车企进行深度接触和商务洽谈,2019年度新通过北汽项目和比亚迪汽车供应商资质审核。

  兆丰股份表示,未来将着眼于拓展更多高端工业轴承领域。2019年12月,兆丰股份获批作为第一起草单位牵头制定《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》行业标准,填补国内行业标准空白,将为公司进一步拓展商用车市场提供强有力的技术支撑。

  兆丰股份前身成立于1997年,24年来专注于汽车轮毂轴承单元的研发和制造。兆丰股份是国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案,规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一,主要出口到北美、欧洲等地区的售后市场,是商务部、国家发展和改革委员会首批认定的国家汽车零部件出口基地企业。

(2-11)兆丰股份连续三日收于年线之上,前次最大涨幅2.95%

发布日期:2020-02-11

2020年2月11日,兆丰股份A股开盘56.57元,全日小跌0.52%,股价收报56.86元。自2020年2月7日以来,兆丰股份收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,兆丰股份股价前一次连续三日收于年线之上为2019年12月4日,当日收盘价为57.00元(前复权)。此后兆丰股份股价短期有一定的上扬,持续5日站在支撑价格57.00元之上,期间最大涨幅为2.95%。

历史回测

回溯近一年股价,兆丰股份共计实现4次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价涨多跌少,共计实现上涨3次,最大涨幅为1.84%;遭遇下跌1次,跌幅为3.17%。

市场统计

统计2018年8月10日至2019年8月9日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3193只个股连续三日收与年线之上8429次,其中3918次第二日股价上涨,4286次股价下跌,225次股价无变动,全市场次日平均收益率为-0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为0.79%、-0.44%、0.66%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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